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Dans le sud de la Chine où ils se considèrent en pays conquis, les mandchous terrorisent les habitants d'un village, multipliant crimes...

Sima Jun, un tueur qui se bat avec des lames-boomerang (les "Missiles Dragon"), travaille pour un seigneur cruel. Ce dernier souffre d'un furoncle...

Un jeune érudit passe la nuit dans un temple effrayant qui serait hanté. Il ne croit pas aux rumeurs, mais après avoir...