Voir la fête joyeuse sur FrenchStream. Mickey et Minnie Mouse se retrouvent à nouveau dans une fête à la campagne. Minnie joue du piano tandis que Mickey change plusieurs fois d'instruments. Il joue du violon, des percussions et de l'harmonica. Il exécute aussi une danse avec une importante truie, Patricia Pig.
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À la nuit tombée, une petite chauve-souris cherche de la compagnie. Mais tout le monde dort.
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Marche vers le feu. Dans un flot incessant de lumière, personnages, paysages et objets nous entraînent vers des régions...
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Souvenirs éclatés dans l'espace. Images réelles transformées par des effets spéciaux numériques.
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Éclats d’Orphée saisit, de manière impressionniste, des représentations d’Orphéon mis en scène...